Consultoria Financeira

Análise de Fundos de Investimentos
Adoção de metodologia qualitativa e quantitativa para a seleção de fundos de investimento e a composição dos ativos que o compõe, observando a melhor relação de risco e retorno histórico e prospectivo, sempre com objetivo de cumprimento da meta atuarial. Elaboração de formulário de credenciamento de fundos de investimentos.

Relatórios de Acompanhamento
Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento de acordo com a legislação vigente. Os relatórios mensais de gestão contêm informações sobre a rentabilidade, riscos e desempenho, enquadramento das aplicações, composição dos fundos, aderência à Política Anual de Investimentos.

Treinamento e Capacitação dos Gestores
Treinamento e capacitação dos gestores, membros dos comitês de investimentos e conselheiros dos institutos de previdência em periodicidade e carga-horária a ser definida pelos institutos. As palestras e conteúdo são direcionados a assuntos relevantes sobre o mercado financeiro e legislação de investimentos previdenciários.

Política Anual de Investimentos
A elaboração das políticas de investimentos de acordo com a Resolução CMN nº 3.922/4.392, e das Portarias MPS nº 519/11, nº 170/12 e nº 440/13, levando em consideração os fatores de risco, segurança, solvência, liquidez e transparência.

Cenário Econômico-Financeiro
São feitas reuniões periódicas com os membros dos comitês de investimento de nossos clientes sobre a perspectiva de investimentos e análise atual e perspectivas de curto, médio e longo prazos da carteira de investimentos. Em nossa análise sugerimos a alocação em diferentes tipos de fundos de investimento de acordo com a curva de juros e a volatilidade dos ativos de renda fixa dentro da mesma instituição em que já há investimentos.

Análise de Performance e Riscos
Fizemos a análise de performance e risco (mercado, crédito e liquidez) dos principais fundos de investimento, emitindo pareceres técnicos para cada fundo de investimento. Através de definições formais nos comitês de investimento dos RPPS, trabalhamos com limites de risco para cada fundo e ativos que o compõe.

Credenciamento de Instituições Financeiras
Utilizamos informações para auxiliar os RPPS na análise e seleção de instituições financeiras e gestores de investimento. Nossa análise contempla os critérios quantitativos e qualitativos, além dos itens dispostos nos editais de credenciamento de nossos clientes.

Atendimento e Assessoria
Prestamos serviços de consultoria financeira baseados nos melhores padrões de qualidade e transparência. O atendimento é feito presencialmente entre a AMX e os gestores, membros dos comitês de investimentos ou conselheiros do instituto. Além disso, é feito o atendimento eletrônico e telefônico sempre que solicitado pelo instituto.